榮耀ceo趙明：手機(jī)市場(chǎng)沒(méi)有餓死的，只有撐死的！
2020年底，榮耀開(kāi)始獨(dú)立拆分。2021年3月31日，榮耀ceo趙明發(fā)布微博表示，這是榮耀里程碑上的一天，各方面整合全面完成，開(kāi)啟榮耀新戰(zhàn)略的全面沖刺。
全面整合完成的榮耀需要獨(dú)立面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)行業(yè)，榮耀接下來(lái)的運(yùn)作走向、對(duì)行業(yè)的洞察和布局，都對(duì)榮耀未來(lái)發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。近日，榮耀ceo趙明接受了媒體專訪，在對(duì)話中透露了許多有意思的信息。
榮耀ceo趙明接連對(duì)外“喊話”，表示手機(jī)市場(chǎng)沒(méi)有餓死的，只有撐死的。
趙明表示：“勝券在握的時(shí)候更要小心謹(jǐn)慎，永遠(yuǎn)要去判斷真正的危機(jī)和風(fēng)險(xiǎn)在哪里，未來(lái)幾個(gè)月恰恰是友商最危險(xiǎn)的時(shí)候。”
從調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)上看，部分智能手機(jī)的零部件產(chǎn)品確實(shí)已處于高庫(kù)存狀態(tài)。
從去年三季度開(kāi)始，當(dāng)季智能手機(jī)面板的出貨就達(dá)到5億片，同比上升約7.4%，這一數(shù)字是自2018年四季度以來(lái)單季度出貨的最高值。群智咨詢(sigmaintell)認(rèn)為其中的一個(gè)原因在于，終端廠家前后增加了庫(kù)存的備料，外界不穩(wěn)定因素增多，整機(jī)廠商偏向高庫(kù)存策略運(yùn)轉(zhuǎn)。
馬凱對(duì)記者表示，元器件的漲價(jià)浪潮恐怕將持續(xù)到明年，對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，如果此前沒(méi)有進(jìn)行充分的庫(kù)存準(zhǔn)備和產(chǎn)品規(guī)劃，接下來(lái)可能就會(huì)有所承壓。但當(dāng)下積極擴(kuò)單后的手機(jī)訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而造成一部分芯片需求的虛高，一旦需求過(guò)剩今年年底就有可能出現(xiàn)“爆單”風(fēng)險(xiǎn)。
“供應(yīng)鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，要警惕過(guò)于激進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張。”馬凱對(duì)記者說(shuō)。
但從整體市場(chǎng)需求端來(lái)看，芯片緊缺的狀態(tài)依然會(huì)持續(xù)一到兩年。全球晶圓代工龍頭臺(tái)積電總裁魏哲家在4月15日的一季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，雖然目前不排除有重復(fù)下單或庫(kù)存調(diào)整的可能，但他仍然認(rèn)為芯片的緊缺狀態(tài)會(huì)直到明年。
魏哲家表示，臺(tái)積電預(yù)計(jì)幾乎所有客戶近期都會(huì)加大備貨，因?yàn)榈鼐壵尉o張局勢(shì)仍持續(xù)。
“我們已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了土地和設(shè)備，并開(kāi)始了新設(shè)施的建設(shè)。我們正在招聘數(shù)千名員工，并在多地?cái)U(kuò)產(chǎn)。預(yù)計(jì)產(chǎn)能的增加將為客戶帶來(lái)供應(yīng)的確定性，并有助于增強(qiáng)全球依賴半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈的信心。“公司預(yù)計(jì)在接下來(lái)三年投入1000億美元增加產(chǎn)能，以支持領(lǐng)先技術(shù)的制造和研發(fā)。”
除了臺(tái)積電，三星、英特爾等多家晶圓代工企業(yè)也發(fā)布了積極擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。第一財(cái)經(jīng)記者梳理統(tǒng)計(jì)，從3月下旬開(kāi)始，從百億美元到千億美元，涌入晶圓制造的資金數(shù)量也在不斷增加。
而在國(guó)內(nèi)，對(duì)于緩解芯片的緊缺，中國(guó)企業(yè)也在積極布局。中芯國(guó)際聯(lián)合ceo趙海軍在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，目前行業(yè)對(duì)成熟制程的需求依然強(qiáng)勁，“預(yù)計(jì)公司成熟產(chǎn)能將持續(xù)滿載。為了滿足客戶需求，公司預(yù)計(jì)今年資本開(kāi)支為43億美元，其中大部分用于成熟工藝的擴(kuò)產(chǎn)，小部分用于先進(jìn)工藝、北京新合資項(xiàng)目土建及其他。”
不過(guò)，中芯國(guó)際依然面臨美國(guó)“實(shí)體清單”管制不確定因素的影響，設(shè)備采購(gòu)交期較以往有所延長(zhǎng)，亦有可能產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不如預(yù)期。中芯國(guó)際董事長(zhǎng)周子學(xué)表示，2021年的重點(diǎn)工作是，在持續(xù)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的前提下，繼續(xù)與供應(yīng)商、客戶及相關(guān)政府部門(mén)緊密合作、積極溝通，推進(jìn)出口許可申請(qǐng)工作。
據(jù)記者了解，從晶圓工廠的投建速度來(lái)看，自2017年以來(lái)，中國(guó)已建成39個(gè)半導(dǎo)體晶圓廠。在這些工廠中，有35家為中國(guó)獨(dú)資工廠，其余為外資獨(dú)資工廠。中國(guó)大陸擁有世界上進(jìn)行中最多的半導(dǎo)體晶圓廠建設(shè)項(xiàng)目，目前有57個(gè)晶圓廠正在運(yùn)營(yíng)，有26個(gè)晶圓廠正在建設(shè)或計(jì)劃中，其中300mm晶圓廠為19個(gè)，200mm的有7個(gè)。
芯謀研究首席分析師顧文軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解，后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，但長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。
“如果不積極擴(kuò)產(chǎn)，至2025年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能缺口將拉大到至少相當(dāng)于8個(gè)中芯國(guó)際的產(chǎn)能。”顧文軍說(shuō)。


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